Cum funcționează secțiunea de clienți (CRM)?

Modulul CRM (Customer Relationship Management) integrat în aplicația ProMobile îți permite să gestionezi și să urmărești toate oportunitățile de afaceri direct din aplicație, de la primul contact cu un potențial client până la momentul contractării, fără a fi nevoie să folosești unelte externe sau caiete separate. Acest modul este esențial pentru a organiza ofertele, negocierile și activitățile de follow-up înainte ca un lead să devină un proiect activ.

Managementul Oportunităților (Pipeline) Secțiunea denumită Pipeline afișează toate oportunitățile tale de vânzare, organizându-le vizual pe etape clare de progres, care reflectă ciclul de viață al negocierii. Aceste etape includ:

• Rece (❄): Aceasta reprezintă un contact cu care nu ai mai interacționat recent.
• Ofertă: Această etapă indică faptul că i-ai trimis deja o propunere de preț clientului, iar acesta o evaluează.
• Negociere: Presupune discuții active despre termenii și condițiile viitoarei colaborări.
• Contractare: Reprezintă obținerea unui acord, fie el verbal sau scris, care se află în curs de formalizare.

În interiorul fișei fiecărui lead vei găsi centralizate datele de contact ale clientului (nume, telefon), stadiul curent al negocierii, data ultimei interacțiuni și istoricul complet al discuțiilor. Pentru a găsi rapid un anumit client, poți folosi bara de căutare integrată în CRM, care funcționează în timp real indiferent de stadiul în care se află oportunitatea.

Comunicare Rapidă și Istoric Fișa clientului este concepută pentru a facilita o interacțiune directă și eficientă. Ai la dispoziție instrumente dedicate pentru acțiuni rapide:

• Apel direct și SMS direct: Butoane care deschid automat aplicația de telefon sau de mesaje cu numărul clientului deja completat.
• Adăugare notiță: Poți înregistra fiecare interacțiune importantă, cum ar fi un apel, un e-mail sau o întâlnire, adăugând conținutul și data. Toate aceste notițe sunt afișate cronologic, oferindu-ți o imagine clară a evoluției negocierii, fiind extrem de utile pentru a relua discuțiile la momentul potrivit sau după o pauză mai lungă.

Urmărire (Follow-up) și Integrare în Calendar Sistemul de follow-up a fost creat pentru a te asigura că nu ratezi nicio întâlnire sau un apel programat cu clienții tăi. Opțiunile disponibile pentru programarea acțiunilor viitoare includ „Sună mâine”, „Săptămâna viitoare” sau setarea unei date personalizate la nivel de zi și oră. O caracteristică definitorie a acestui modul este delegarea mementourilor direct către calendarul nativ al dispozitivului tău (Android sau iOS). Evenimentul este adăugat automat, iar la momentul potrivit vei primi notificările obișnuite ale telefonului tău.

Avertizarea Proactivă Auto-Cold (❄) Pentru a te sprijini în menținerea unor relații calde cu potențialii clienți, sistemul aplică automat un indicator vizual special sub formă de fulg de nea (❄) oricărui lead cu care nu ai mai interacționat de mai mult de 30 de zile. Acest status, denumit „Auto-Cold”, acționează ca o alertă vizuală care îți semnalează că relația s-a răcit și că ar putea necesita o intervenție de reactivare din partea ta.

Convertirea sau Marcarea Oportunităților La finalul procesului de negociere, ProMobile îți pune la dispoziție două opțiuni finale pentru a închide lead-ul respectiv:

• Convertire în Proiect Activ: Dacă negocierea a fost un succes și ai bătut palma, oportunitatea se transformă cu o simplă apăsare de buton într-un proiect nou. Întregul istoric de interacțiuni și notițe este transferat automat în detaliile noului proiect creat, garantând continuitatea datelor.
• Marcare ca Pierdut: În situația în care colaborarea nu s-a concretizat, oportunitatea trebuie închisă și arhivată. Păstrarea acesteia ca lead eșuat este utilă ulterior pentru o evidență corectă și pentru analiza statistică a ratei tale de conversie a clienților.